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1、核心信息 1）模式：華為做模塊，賣整樁，自己不掏錢建設(shè)和運(yùn)營； 2）產(chǎn)品：600KW的全液冷超充樁，可配2-12把槍（終端）； 3）價格：代工價格我們預(yù)計在0.5-0.6元/W，華為對外售價預(yù)計在0.8元/W左右。
2、如何理解10萬+全液冷超充這個體量？ 發(fā)布會上指出10萬+全液冷超快充，對應(yīng)70萬+公共充電槍。按照600KW通常配套2-12把槍，平均7把槍，與本次發(fā)布會中規(guī)劃的10萬個堆對應(yīng)70萬個公共充電槍相呼應(yīng)。因此我們認(rèn)為本次規(guī)劃是10萬個600KW的全液冷超充樁。 這個數(shù)量指引大超預(yù)期。從量上來看，華為目前建成的場站在300個左右（對應(yīng)的充電槍在小幾千個），市場原預(yù)期2024年建成1萬個場站。各別專家在10月訪談時透露明年華為規(guī)劃建設(shè)3-4萬個充電堆，市場對此比較質(zhì)疑。本次直接在發(fā)布會上表示目標(biāo)為10萬個充電堆，大超此前預(yù)期。 從價值量上看，華為600KW的單樁價值量保守估計在30萬以上，10萬個對應(yīng)300億市場需求。我們估計2023年國內(nèi)的直流樁設(shè)備總需求在150億以內(nèi)。因此單華為的充電樁需求就較今年實現(xiàn)翻倍以上增長。
3、10萬+全液冷超充兌現(xiàn)可能性？ 從客戶層面，基于華為的商業(yè)模式，需要有足夠多的運(yùn)營商有場站的投建需求。目前華為對接的主要客戶包括國南網(wǎng)、三桶油以及地方的城投、交投，資金實力相對雄厚，尤其是三桶油中的石油石化均處于充電場站建設(shè)的前期，未來2-3年本身也是他們超充場站投資建設(shè)的大年。 從產(chǎn)品層面，華為樁相較友商具備性能優(yōu)勢：1）降低電損、提升效率，充100度少浪費(fèi)1度電；2）壽命長：華為全液冷體系壽命可達(dá)15年，其他家風(fēng)冷通常3-5年。
Q：華為充電樁現(xiàn)在已經(jīng)在50多個城市實際運(yùn)營了，未來的發(fā)展目標(biāo)是什么？ A：華為計劃明年準(zhǔn)備突破100個城市，場站規(guī)模接近600個，但這取決于核心合作伙伴的落地能力。華為更想和擁有資源的巨頭合作，如國網(wǎng)南網(wǎng)、博望、中石油和中石化等。華為在液冷超通方面也有不俗進(jìn)展，它的整個生態(tài)的合作伙伴越來越壯大越來越下場，建設(shè)的速度也越來越快。華為整個的服務(wù)服務(wù)體系也比其他充電廠家好，能夠及時的將對他感興趣的一些潛在客戶進(jìn)行全程的一個服務(wù)。華為今年潛在的框架性的協(xié)議應(yīng)該在6個億到8個億之間，明年大概會超過這個數(shù)值。
Q：國內(nèi)光儲充一體化項目的基本情況，和政策方面的現(xiàn)狀？ A：光儲充是光伏加儲能加充電一體化的技術(shù)的產(chǎn)業(yè)的簡稱，它是當(dāng)下國內(nèi)儲能領(lǐng)域行業(yè)的焦點(diǎn)。光儲充一體化液冷超充的網(wǎng)絡(luò)，全面整合光伏發(fā)電儲能充電及云平臺人員管理的業(yè)務(wù)場景，為用戶帶來綠色發(fā)電，人員補(bǔ)給，微網(wǎng)儲能智能管理及汽車后市場高端服務(wù)的一個綜合體驗。光儲充一體化充電站可以在白天利用光伏車棚頂端進(jìn)行發(fā)電，儲能系統(tǒng)在古建時段吸收多余電力，實現(xiàn)儲能。在風(fēng)電時段將儲存的電力供應(yīng)給充電樁或園區(qū)使用，甚至可以反哺城市的電網(wǎng)端的需求，形成發(fā)電、儲電到充電的一個完整閉環(huán)，從而支撐最終的零碳的一個應(yīng)用場景。關(guān)于政策方面，目前國內(nèi)光儲充一體化的政策還比較不穩(wěn)定，但是隨著國家對可再生能源發(fā)電的支持力度增大，相信未來政策會朝著更加有利的方向發(fā)展。
Q：光儲充一體化充電站是如何實現(xiàn)小型微電網(wǎng)和公共電網(wǎng)智能互動并實現(xiàn)本地能源的生產(chǎn)的？ A：光儲充一體化充電站可以通過光伏儲能和充電設(shè)施構(gòu)建一個小型微電網(wǎng)，并根據(jù)實際需求與公共電網(wǎng)進(jìn)行智能互動，實現(xiàn)本地能源的生產(chǎn)，用人負(fù)荷基本平衡，不僅可以緩解充電樁大電流充電，對區(qū)域局部電網(wǎng)的沖擊，還形成對公共電網(wǎng)的一種補(bǔ)充和延展作用。
Q：政策方面對于光儲充一體化有怎樣的推動措施？ A：國家層面對于光儲充一體化的發(fā)展進(jìn)行了一系列政策和規(guī)劃的推動，明確了目標(biāo)和方向，通過實施財政補(bǔ)貼等措施，來鼓勵光儲充一體化項目的發(fā)展，以進(jìn)一步加快全國范圍內(nèi)光儲存一體化行業(yè)的快速健康發(fā)展。而且早在2020年11月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，也已明確提出鼓勵光儲充放一體站建設(shè)的政策之一。
Q：光儲充一體化充電站的成本收益情況如何？ A：根據(jù)目前運(yùn)營收入，光伏儲能加充電，三者綜合的年收入是144.5萬元。按照目前當(dāng)下以及后面每年的疊加加權(quán)來說，整個的成本應(yīng)該在五到六年左右可以完全收回。
Q：光儲充一體化充電站的充電設(shè)施參數(shù)如何？ A：光儲充一體化充電站配備了液冷超充裝和10個雙槍的快充終端，其中最大充電功率可以達(dá)到250千瓦，選配的是兩個單槍液冷終端和5個雙槍的快充終端。使用永聯(lián)充電裝置。
Q：光儲充一體化充電站示范應(yīng)用中為何選擇很低的服務(wù)費(fèi)定價？ A：光儲充一體化充電站的示范應(yīng)用快速建設(shè)，目前還在通過實際運(yùn)營的數(shù)據(jù)來進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化，且還需要在交通控股集團(tuán)其他應(yīng)用場景中進(jìn)行落地。因此，低服務(wù)費(fèi)定價是為了快速獲得運(yùn)營數(shù)據(jù)和實際應(yīng)用經(jīng)驗。
Q：光儲充一體化充電站的投資動機(jī)是什么？對于我國能源轉(zhuǎn)型和碳綜合目標(biāo)有何重要意義？ A：光儲充一體化充電站的投資動機(jī)主要來自國家層面、實用性方面和政策方面。隨著雙碳目標(biāo)的推進(jìn)，光伏儲能和新能源汽車發(fā)展的進(jìn)步，充電需求快速增加，光伏加儲能加充電組合在市場中應(yīng)用越來越多，對實現(xiàn)碳綜合和碳達(dá)標(biāo)目標(biāo)以及能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型具有重要意義。
Q：目前光儲充一體化充電站主要由國企投資，還是由運(yùn)營商投資？ A：目前投資光儲充一體化充電站的主要是國央企業(yè)、運(yùn)營商和能源龍頭企業(yè)。例如特來電已在160多個城市投資了差不多300多個光儲充一體化充電站，中石化和中石油也在建設(shè)大型示范站。
Q：全國范圍內(nèi)大約有多少光儲充一體化項目？ A：目前全國大約有1000多個光儲充一體化項目。
Q：光儲充一體化的主要難點(diǎn)是什么？ A：光儲充一體化充電站的最大難點(diǎn)包括：市場需求存在不確定性，充電樁利用率較低，新能源車的數(shù)量有限，對電力消納不穩(wěn)定；無序的充電市場競爭導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)生態(tài)崩潰；建設(shè)成本較高，后期維護(hù)和運(yùn)營需要一定成本；場地變壓器容量限制和負(fù)荷接入對電網(wǎng)產(chǎn)生沖擊。
Q：光儲充一體化能作為虛擬電廠的節(jié)點(diǎn)參與電力市場運(yùn)營嗎？ A：光儲充一體化充電站可以作為虛擬電廠的節(jié)點(diǎn)參與電力市場運(yùn)營。虛擬電廠實現(xiàn)地基儲能系統(tǒng)、可控負(fù)荷和電動汽車等的聚合和協(xié)調(diào)優(yōu)化，以特殊電廠的形式參與電力市場和電網(wǎng)運(yùn)行的電源協(xié)調(diào)管理系統(tǒng)。光儲充一體化充電站可以作為虛擬電廠的新載體，在充電網(wǎng)和微電網(wǎng)儲能網(wǎng)的需求響應(yīng)調(diào)度中，降低電網(wǎng)峰值負(fù)荷，促進(jìn)新能源消納。
Q：未來光儲充一體化充電站通過參與本地化電網(wǎng)的輔助服務(wù)以及進(jìn)行需求響應(yīng)來獲得更多收益，與傳統(tǒng)的光伏發(fā)電上網(wǎng)儲能和充電樁服務(wù)費(fèi)相比，是一種更有投資收益性的選擇嗎？ A：是的，未來光儲充一體化充電站將通過參與本地化電網(wǎng)的輔助服務(wù)和需求響應(yīng)來獲得更多的收益。光儲充一體化充電站可以作為小型虛擬電廠的支點(diǎn)，以設(shè)備廠商與運(yùn)營商結(jié)合方式，在充電網(wǎng)和微電網(wǎng)儲能網(wǎng)的需求響應(yīng)調(diào)度中降低電網(wǎng)峰值負(fù)荷，促進(jìn)新能源消納，從而產(chǎn)生更多的投資收益。
Q：對于充電站來說，僅僅通過充電服務(wù)費(fèi)難以維持高速發(fā)展，所以它的出路是進(jìn)入微電網(wǎng)的調(diào)控平臺來獲得綜合收入。請問儲能和充電樁一體化對設(shè)備有沒有新的要求？ A：目前來看，光儲充一體化對設(shè)備沒有新的特殊要求，現(xiàn)有的元器件都可以滿足需求。未來可能會看技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否能達(dá)到統(tǒng)一，但目前沒有使用一體化的需求。
Q：在投資上面政府有沒有一些關(guān)于超充上的補(bǔ)貼？ A：目前的補(bǔ)貼它每個省份都不太一樣，這個要根據(jù)它的當(dāng)?shù)氐男履茉椿A(chǔ)設(shè)施的現(xiàn)有布局的情況來看待，但是整體全國性的它的補(bǔ)貼是一個下滑的過程。比如說江蘇的蘇州，2022年投資的建設(shè)充電廠，在2023年已經(jīng)全部拿不到了。將來一個是有補(bǔ)貼。也是從建設(shè)端往運(yùn)營端。來進(jìn)行分配。比如說安徽合肥的合肥充電，上海的年年它更加注重于后續(xù)的運(yùn)營端的一個一個運(yùn)營商的投入。
Q：有單獨(dú)針對超充的補(bǔ)貼嗎？ A：因為現(xiàn)在我們了解到針對充電站的建設(shè)還有運(yùn)營補(bǔ)貼，確實各地都會有一些。針對操縱的準(zhǔn)確來說是有的。但是這是部分城市它不具有普遍性。
核心信息
這個數(shù)量指引大超預(yù)期。 從價值量上看，華為600KW的單樁價值量保守估計在30萬以上，10萬個對應(yīng)300億市場需求。我們估計2023年國內(nèi)的直流樁設(shè)備總需求在150億以內(nèi)。因此單華為的充電樁需求就較今年實現(xiàn)翻倍以上增長。 ?? 10萬+全液冷超充兌現(xiàn)可能性？
從產(chǎn)品層面，華為樁相較友商具備性能優(yōu)勢：1）降低電損、提升效率，充100度少浪費(fèi)1度電；2）壽命長：華為全液冷體系壽命可達(dá)15年，其他家風(fēng)冷通常3-5年。
Q:華為液冷超充產(chǎn)業(yè)鏈的解讀是什么?
1、永貴電器：H液冷槍線獨(dú)供，單樁價值量10000元；24年增厚2億利潤對應(yīng)80%利潤體量；
Q快充趨勢的認(rèn)可程度如何? A快充的趨勢大家都認(rèn)可 ， 只是節(jié)奏需要持續(xù)跟蹤。
昨天智屆S7發(fā)布會上，其中該車型搭載的“巨鯨”800V高壓電池平臺引起大家的熱議。 車：續(xù)航補(bǔ)能強(qiáng)悍。能效方面，智界S7的CLTC綜合續(xù)航里程達(dá)855km，充電5分鐘續(xù)航215km。 補(bǔ)能方面，華為實現(xiàn)全國覆蓋超過340個城市、4500個高速充電站、70萬個公共充電槍，預(yù)計2024年底布局超過10萬個全液冷超快充。高瞻遠(yuǎn)矚+強(qiáng)大產(chǎn)品力+堅韌執(zhí)行力，華為引領(lǐng)快充時代。 樁：性能王者。 1、“一秒一公里”:華為全液冷超充終端最大輸出功率600kW,最大電流600A。 2、使用壽命長:設(shè)備耐高溫高濕,防灰塵腐蝕,適應(yīng)多種復(fù)雜工況。 3、開放性: 200-1000V充電范圍匹配所有車型,包括特斯拉、小鵬、理想等乘用車及貨拉拉等商用車，或顯著提升充電樁使用效率及收益。 多方跑步入場。高壓快充趨勢加速，產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)加快產(chǎn)品迭代。 樁企：綠能慧充720kW、960kW充電堆搭配液冷超充終端，單槍最高輸出功率為600kW。 充電槍：永貴電器掌握大功率液冷充電槍核心技術(shù)，最大電流600A、電壓1000V，在充電槍領(lǐng)域與華為開展緊密合作。液冷領(lǐng)域高壁壘，產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)有望憑借技術(shù)客戶優(yōu)勢盡享紅利。 如何理解10萬+全液冷超充這個體量？ 在發(fā)布會上指出10萬+全液冷超快充，對應(yīng)70萬+公共充電槍。按照600KW通常配套2-12把槍，平均7把槍，與本次發(fā)布會中規(guī)劃的10萬個堆對應(yīng)70萬個公共充電槍相呼應(yīng)。所以很可能本次規(guī)劃是10萬個600KW的全液冷超充樁。 這個數(shù)量遠(yuǎn)超預(yù)期。 從量上來看，華為目前建成的場站在300個左右（對應(yīng)的充電槍在小幾千個），市場原預(yù)期2024年建成1萬個場站。各別專家在10月訪談時透露明年華為規(guī)劃建設(shè)3-4萬個充電堆，市場對此比較質(zhì)疑。本次直接在發(fā)布會上表示目標(biāo)為10萬個充電堆，大超此前預(yù)期。 從價值量上看，華為600KW的單樁價值量保守估計在30萬以上，10萬個對應(yīng)300億市場需求。估計2023年國內(nèi)的直流樁設(shè)備總需求在150億以內(nèi)。因此單華為的充電樁需求就較今年實現(xiàn)翻倍以上增長。 從產(chǎn)品層面，華為樁相較友商具備性能優(yōu)勢：1、降低電損、提升效率，充100度少浪費(fèi)1度電；2、壽命長：華為全液冷體系壽命可達(dá)15年，其他家風(fēng)冷通常3-5年。 圖片 下面作者依舊為大家深度復(fù)盤整理了幾家長安汽車核心概念公司，值得收藏研究，大家一起看看吧。 永貴電器 目前液冷槍線是獨(dú)供，未來也會保持主供的地位。 利和興 公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)是供華為手機(jī)端的檢測設(shè)備，與華為合作緊密。（整樁代工） 英維克 H液冷溫控獨(dú)供。 京泉華 H液冷模塊磁性器件核心供應(yīng)商。 可立克 H液冷模塊磁性器件核心供應(yīng)商。 威邁斯 液冷模塊，已給星星、極氪、小米出貨。 鑫宏業(yè) 液冷槍線供應(yīng)商，通過菲尼克斯外售。
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