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液冷散熱方案有望成為新一代數(shù)據(jù)中心冷卻技術(shù)的首選

隨著數(shù)據(jù)中心單機柜功率的持續(xù)增長，風冷散熱方式已接近其12到15千瓦的極限，無法有效應(yīng)對當前和未來更高功率芯片產(chǎn)生的散熱需求。英偉達DGXA100服務(wù)器單機柜功率已達6.5千瓦左右，進一步凸顯了風冷技術(shù)在高密度場景下的局限性。因此，在AI及高性能計算領(lǐng)域驅(qū)動下，液冷散熱方案因其顯著優(yōu)勢而受到重視，有望成為新一代數(shù)據(jù)中心冷卻技術(shù)的首選。

液冷技術(shù)相比風冷主要有四個突出優(yōu)點：

1. 低能耗：液冷散熱系統(tǒng)通過智能化設(shè)計，能顯著降低數(shù)據(jù)中心整體運維成本中的電費占比（傳統(tǒng)風冷數(shù)據(jù)中心電費占運維總成本60%至70%），采用液冷后節(jié)能效果可達20%至30%以上，大幅減少空調(diào)和風扇等高能耗設(shè)備的使用。
2. 高效散熱：針對日益攀升的芯片功率帶來的散熱挑戰(zhàn)，液冷能夠有效解決高功率芯片的散熱問題，防止局部過熱，使芯片運行溫度保持在臨界值以下10%至20%，從而延長芯片壽命，減少折舊成本。
3. 噪音控制：液冷散熱利用泵循環(huán)流動介質(zhì)進行散熱，無需高速運轉(zhuǎn)的風機，可大幅度降低噪音污染。
4. 空間利用率與TCO優(yōu)化：采用液冷方案的數(shù)據(jù)中心可以將PUE降低到1.2以下，遠低于傳統(tǒng)風冷，節(jié)省大量電費并快速回收初期投資（例如一個10兆瓦的數(shù)據(jù)中心，液冷方案的POE可以降至1.15，兩年多即可回收基礎(chǔ)設(shè)施投入）。此外，液冷對空間要求較低，有利于實現(xiàn)高密度部署，提高空間利用率，降低總體擁有成本(TCO)。

同時，液冷產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出細分化特點，其中服務(wù)器內(nèi)部冷板的價值量最高，且具備較高的競爭壁壘。部分公司如英維克、飛榮達等在液冷供應(yīng)鏈中具有領(lǐng)先地位，尤其是提供服務(wù)器內(nèi)部冷板解決方案的企業(yè)較少，但市場需求旺盛。未來全液冷技術(shù)普及后，冷板需求將進一步提升，并帶動相關(guān)硬件產(chǎn)品的價值增加。

鑒于政策層面對數(shù)據(jù)中心PUE指標管控日趨嚴格以及碳達峰、碳中和目標的推動，新建和改造數(shù)據(jù)中心將更多地考慮采用液冷散熱技術(shù)以滿足綠色低碳的發(fā)展趨勢。液冷散熱不僅能滿足高密度數(shù)據(jù)中心的需求，也是長遠來看，無論是新建還是改造現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心時，制冷方式的優(yōu)先選擇之一。

從液冷分類看，目前市場上接觸式液冷（靜默式、噴淋式）和非接觸式液冷（冷板式）各有特點，其中冷板式液冷由于其成熟度高、部署簡單快捷、改造成本相對較低等優(yōu)勢，預計在未來幾年內(nèi)滲透率會大幅提升。雖然全浸沒式液冷存在液體選擇、重量負荷等問題尚待解決，但在長期發(fā)展中仍具有潛力。

總結(jié)來說，液冷散熱拐點即將到來，尤其在高功率芯片普及及AI應(yīng)用不斷深化的背景下，液冷技術(shù)憑借其顯著的成本效益、散熱效率、噪音控制以及空間節(jié)約等方面的多重優(yōu)勢，正逐步替代傳統(tǒng)的風冷方式，成為數(shù)據(jù)中心制冷散熱變革的關(guān)鍵驅(qū)動力。

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綜述

2. 隨著AI算力需求的增長以及英偉達即將發(fā)布的B100系列GPU芯片（單片功率達到1000瓦），傳統(tǒng)的風冷冷卻方式在處理高功率設(shè)備時面臨瓶頸。當單機功率超過10千瓦，尤其對于服務(wù)器內(nèi)集成8張GPU卡的情況，風冷方式的上限約為15千瓦，難以滿足高效散熱的需求。因此，液冷制冷方式逐漸從可選項轉(zhuǎn)變?yōu)楸剡x項，預計其滲透率將顯著提升。
3. 在海外市場，尤其是面對單芯片散熱能力突破1000瓦的大趨勢下，包括英偉達在內(nèi)的全球GPU領(lǐng)軍企業(yè)對液冷技術(shù)的應(yīng)用預期增強。相關(guān)服務(wù)器廠商及上游散熱供應(yīng)商也開始表態(tài)并采取行動，預示著液冷技術(shù)在全球范圍內(nèi)的規(guī)�；�部署確定性加強。
4. 國內(nèi)市場方面，華為、運營商、互聯(lián)網(wǎng)公司如字節(jié)跳動等對液冷的態(tài)度積極，不僅在AI服務(wù)器領(lǐng)域，甚至在通用服務(wù)器市場上，液冷技術(shù)的滲透速度也在加快，這為整個行業(yè)打開了新的發(fā)展空間。
5. 英偉達B100系列或后續(xù)產(chǎn)品可能采用液冷作為標準散熱方案，整柜部署下的功耗要求使得液冷技術(shù)的優(yōu)勢更加明顯，特別是在單柜功耗高達30千瓦以上的情況下，液冷成為解決高密度數(shù)據(jù)中心散熱Q題的關(guān)鍵手段。
6. 產(chǎn)業(yè)鏈層面，A股上市公司中不同企業(yè)在液冷領(lǐng)域的參與程度各異，其中以因課為代表的端到端解決方案提供商具備全鏈條布局優(yōu)勢，從服務(wù)器內(nèi)部部件級產(chǎn)品（如冷板、管路接頭）至機柜級CDU（冷量分配單元）與manifold系統(tǒng)，再到外置的冷凝器等環(huán)節(jié)都有所涉獵，展現(xiàn)出較好的成長性和市場份額潛力。
7.數(shù)據(jù)中心運營商潤澤也積極參與液冷數(shù)據(jù)中心建設(shè)，與主要互聯(lián)網(wǎng)廠商合作緊密，液冷機房布局較早且盈利能力優(yōu)于風冷機房，有望受益于未來大型計算中心采用液冷技術(shù)所帶來的業(yè)績增長機遇。

Q:
為什么液冷會成為B選項？
A:
因為液冷制冷方式可以解決高功率服務(wù)器散熱的Q題，而英偉達的B100系列GPU芯片單片功率達到1000瓦，需要液冷制冷方式來解決散熱Q題。

Q:
液冷技術(shù)的應(yīng)用范圍有哪些？
A:
液冷技術(shù)可以應(yīng)用于普通服務(wù)器和AI服務(wù)器等領(lǐng)域。

Q:
液冷技術(shù)在海外和國內(nèi)的應(yīng)用情況如何？
A:
海外方面，英偉達等GPU廠商已經(jīng)開始引入液冷技術(shù)，對產(chǎn)業(yè)鏈的確定性帶動較強；國內(nèi)方面，華為、運營商、互聯(lián)網(wǎng)廠商等的態(tài)度相對積極，液冷技術(shù)在通用服務(wù)器領(lǐng)域的滲透也可能會比較快。

Q:
英偉達的液冷技術(shù)在哪些方面得到了應(yīng)用？
A:
英偉達的液冷技術(shù)在BCBB100系列中得到了應(yīng)用，包括液冷100系列。目前英偉達也在研發(fā)其他液冷系列。

Q:
液冷技術(shù)的優(yōu)勢在哪些方面體現(xiàn)？
A:
液冷技術(shù)的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在提高散熱效率和降低功耗方面。在英偉達的服務(wù)器中，液冷技術(shù)已經(jīng)成為了提高散熱效率和降低功耗的重要手段。

Q:
英偉達的液冷技術(shù)的預期銷售量如何？
A:
英偉達的液冷技術(shù)的預期銷售量比較樂觀，出貨量也在比較樂觀地展望。

Q:
液冷技術(shù)的主要方式有哪些？
A:
液冷技術(shù)主要有冷板式和靜默式兩種方式。冷板式是通過冷板貼著CPU或GPU散熱，靜默式則是直接將CPU或GPU浸在液體中散熱。

Q:
液冷技術(shù)在產(chǎn)業(yè)鏈上的應(yīng)用和需求如何？
A:
液冷技術(shù)在產(chǎn)業(yè)鏈上的應(yīng)用和需求比較積極。液冷機柜的產(chǎn)能已經(jīng)有所增加，液冷需求也在增長。液冷技術(shù)對于業(yè)績的帶動也比較明顯。

Q:
液冷方案的成本是多少？液冷方案對基礎(chǔ)設(shè)施的影響是什么？
A:
液冷方案的成本可能會在百元美金的體量級上有比較明顯的一個增長，可能是幾倍往上的一個增長。液冷方案涉及到基礎(chǔ)設(shè)施，最好的就是比如說這代機房可能往后可能可以承載2到3代GPU。

Q:
液冷方案對服務(wù)器廠商的影響是什么？
A:
液冷方案對服務(wù)器廠商來說是一個收入和利潤端的正向帶動。

Q:
液冷方案的節(jié)奏判斷有哪些分歧？
A:
液冷方案的節(jié)奏判斷上存在接快慢的分歧，但大趨勢是液冷的滲透率會提升。

Q:
互聯(lián)網(wǎng)廠商對液冷方案的態(tài)度如何？
A:
互聯(lián)網(wǎng)廠商對液冷方案的態(tài)度比較積極，液冷的份額提升的速度超預期。

Q:
國內(nèi)AI服務(wù)器和通用服務(wù)器的市場規(guī)模是多少？液冷市場的發(fā)展前景如何？
A:
國內(nèi)AI服務(wù)器的市場規(guī)模大概是百億級，通用服務(wù)器的市場規(guī)模大概是百億級。液冷市場的發(fā)展前景非常廣闊，尤其是在AI服務(wù)器和通用服務(wù)器領(lǐng)域。

Q:
液冷市場的發(fā)展趨勢如何？
A:
液冷市場的發(fā)展趨勢是逐步滲透，預計在24年到25年之間，液冷的滲透率可以達到30%到60%。

Q:
國內(nèi)哪些廠商參與了液冷市場？
A:
國內(nèi)參與液冷市場的廠商有飛榮達、創(chuàng)新源、中航光電、立訊、森林環(huán)境、皋蘭、騰飛、曙光數(shù)創(chuàng)等。

Q:
液冷市場的主要參與者有哪些？
A:
液冷市場的主要參與者有冷板式的方案、CDU和manifold、液體的熱交換器、數(shù)據(jù)中心的液冷提供商等。

Q:
潤澤和因為課公司的特點和市場前景如何？
A:
潤澤和因為課公司在數(shù)據(jù)中心和電子散熱領(lǐng)域都有較好的市場前景，特別是因為課在技術(shù)端和產(chǎn)品布局端都走的比較靠前，且在華為、服務(wù)器廠商、運營商和互聯(lián)網(wǎng)廠商等領(lǐng)域參與度較高，未來業(yè)績增長具備較好支撐。

Q:
電子散熱和數(shù)據(jù)中心的市場前景如何？
A:
電子散熱和數(shù)據(jù)中心市場前景良好，市場規(guī)模在逐步擴大，未來增長速度也會很快，優(yōu)質(zhì)公司整體成長性樂觀。

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一、綜述

1. AI算力液冷投資動態(tài)深度解讀

AI領(lǐng)域持續(xù)活躍：本周，AI板塊依舊保持高度熱度，各個細分市場呈現(xiàn)出迥異的發(fā)展態(tài)勢。波動因素解析：市場波動受國內(nèi)外行業(yè)環(huán)境變化及關(guān)鍵企業(yè)動態(tài)影響顯著，如英偉達最新芯片發(fā)布等重大事件。

2. 算力液冷技術(shù)現(xiàn)況與發(fā)展趨勢

面對單芯片功率飆升至千瓦級別，散熱技術(shù)亟待升級，預計液冷技術(shù)的滲透率將呈加速增長態(tài)勢，其在整體散熱解決方案中的比重將持續(xù)提升。政策扶持與國內(nèi)外對算力需求的增長共同驅(qū)動液冷市場發(fā)展。華為等頭部企業(yè)的液冷技術(shù)認證，將有力推動國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的成熟與發(fā)展。國內(nèi)外算力需求激增成為液冷技術(shù)推廣的核心動力。

3. 國內(nèi)外算力液冷產(chǎn)業(yè)全景分析

盡管數(shù)據(jù)中心液冷滲透率尚不足10%，但隨著液冷技術(shù)的日趨成熟和PUE要求的提高，液冷市場空間巨大，具備百億級市場規(guī)模潛力，未來滲透率有望大幅提升。當前，IDC廠商和數(shù)據(jù)中心客戶正從不同廠商采購各類液冷設(shè)備，以滿足多樣化需求。

在國內(nèi)市場，本土企業(yè)主導了液冷市場的快速發(fā)展，其中英維克、高瀾股份等多家企業(yè)提供涵蓋全產(chǎn)業(yè)鏈布局和端到端的解決方案。蓬勃發(fā)展的AI算力需求正強力拉動國內(nèi)液冷市場的擴容，華為昇騰等國產(chǎn)算力產(chǎn)品的崛起或?qū)�帶來新的發(fā)展機遇。自今年起，國內(nèi)廠商開始逐步參與國際市場競爭，并積極融入英偉達等全球產(chǎn)業(yè)鏈體系。

4. 算力液冷產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展趨勢展望

液冷產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：部分服務(wù)器廠商雖擁有液冷技術(shù)，但通常不獨立開發(fā)完整的散熱解決方案，而是傾向于與第三方散熱方案供應(yīng)商進行合作。在液冷板設(shè)計與制造方面，服務(wù)器廠商可能發(fā)揮更大作用，然而構(gòu)建全面的液冷解決方案仍需整個產(chǎn)業(yè)鏈通力協(xié)作。液冷合作模式呈現(xiàn)多元化特征，部分廠商選擇自主研發(fā)，而其他廠商則基于成本效益考慮，將液冷部分外包給專業(yè)公司進行實施。

二、詳細介紹

1. AI算力液冷投資動態(tài)解析

近期觀察行業(yè)動態(tài)，無論是國際還是國內(nèi)層面，都有顯著的變化。從國際視角，投資者可能更加關(guān)注英偉達最新芯片發(fā)布的情況。

2. 算力液冷技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢

對于當前算力硬件的冷卻需求而言，我們可以以B100為例。一個典型的熱能版方案，整機的功耗可能達到1000瓦的水平，而采用封閉式冷卻設(shè)計，整體承受的TDP可能會稍低。隨著單個芯片功耗逼近千瓦級別，散熱要求和技術(shù)升級不斷推動著液冷過程的催化。因此，行業(yè)預測，到了B100時代，散熱方案將從風冷逐步向液冷轉(zhuǎn)變。雖然不是所有芯片都會使用液冷，液冷技術(shù)的滲透率預計將加速提高，這是近期算力硬件行業(yè)變化的重要趨勢。

國內(nèi)算力發(fā)展密切關(guān)聯(lián)液冷技術(shù)的變革，例如華為供應(yīng)鏈涉及的服務(wù)器內(nèi)部液冷板、機房外部管路CDU，及其它液冷配件。最近，國內(nèi)廠商認證流程開放，展示了行業(yè)變化的另一個方面。

除了AI領(lǐng)域的應(yīng)用，液冷技術(shù)在超算中心較早投入，互聯(lián)網(wǎng)公司隨著機柜密度提升，也在推動通用服務(wù)器及算力設(shè)備液冷技術(shù)的應(yīng)用。有三條主線需特別關(guān)注：通用型算力的技術(shù)升級、與AI相關(guān)的需求對比，以及國內(nèi)外市場需求的差異形成的競爭格局。

液冷技術(shù)在計算機領(lǐng)域的應(yīng)用可追溯至20世紀60年代，如IBM早期企業(yè)級計算機的氣液混合冷卻方式。國內(nèi)廠商的液冷布局起于2017-2018年，行業(yè)標準的發(fā)布標志著產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)加速成熟及分工協(xié)作的加密。自那以后，液冷技術(shù)逐漸在各行業(yè)推廣。

前兩年，市場關(guān)注點更多在儲能溫控上，液冷滲透率已較高，推動成本接近風冷水平。同時，在核電等高安全性與熱密度要求場景中，液冷案例亦不少。

目前數(shù)據(jù)中心溫控技術(shù)以風冷為主，但液冷滲透率不足10%。運營商積極推廣液冷，發(fā)布相關(guān)白皮書，計劃提升液冷滲透率至10%。華為等領(lǐng)頭廠商驅(qū)動著AI芯片融合液冷技術(shù)的發(fā)展。

數(shù)據(jù)中心液冷技術(shù)的產(chǎn)業(yè)驅(qū)動力主要包括：IT技術(shù)與芯片功率密度的提升，推動對散熱需求的增加；液冷方案提高數(shù)據(jù)中心的能效，降低整體PUE；國家對數(shù)據(jù)中心的整體PUE提出的更高要求；產(chǎn)業(yè)標準的制定帶動行業(yè)投資成本的降低。

液冷技術(shù)尚未完全成熟，標準統(tǒng)一與上下游協(xié)同是現(xiàn)階段挑戰(zhàn)。但隨著單機柜功耗升高，液冷的成本優(yōu)勢將日益顯現(xiàn)。

長期看，液冷技術(shù)的優(yōu)勢在于提升單機柜的散熱效率，PUE，以及整體投資成本。散熱模式可以劃分為冷板式、沉浸式和噴淋式，在國內(nèi)，冷板式占主要市場份額。

據(jù)第三方統(tǒng)計，國內(nèi)機柜數(shù)量可達670萬架，按單機柜2.5千瓦標準計算。液冷技術(shù)價格已接近風冷，未來有下降潛力，整體市場規(guī)模約有百億元。當前國內(nèi)液冷市場尚未完全打開，但通用型數(shù)據(jù)中心及運營商帶動的增量正成為市場增長的動力。液冷技術(shù)在數(shù)據(jù)中心的市場規(guī)模大約為五六十億，滲透率不足10%，存在較大發(fā)展空間。

液冷市場還包括服務(wù)器內(nèi)部的液冷板和數(shù)據(jù)中心機房側(cè)需求，如管路連接頭和CDU冷量分配單元。目前從訂單維度看，兩側(cè)需求比約為3比5。服務(wù)器內(nèi)部與機房側(cè)的設(shè)備形態(tài)不同，前者更依賴與服務(wù)器廠商的早期研發(fā)配合，后者則環(huán)節(jié)多且廠商眾多，帶來了不同的市場機會。

3. 國內(nèi)外算力液冷產(chǎn)業(yè)分析

因此，有一部分由IDC廠商和集成商去進行集中采購，而一些數(shù)據(jù)中心客戶則會選擇自行采購分散的組件。它們可能單獨采購CDU（冷卻分配單元），以及諸如流量分配器和連接器、管路等，最終由不同廠商提供各自的份額。實際上，這展現(xiàn)了兩種不同的采購模式。

目前市場格局的變化中，若涉及機房側(cè)的液冷技術(shù)，國內(nèi)廠商已經(jīng)可以提供支持，特別是CDU和流量分配器方面的產(chǎn)品。主要的廠商，如英維克和高瀾股份，都是全產(chǎn)業(yè)鏈布局的代表，提供包括服務(wù)器內(nèi)部和機房液冷配件在內(nèi)的整套解決方案。盡管他們不生產(chǎn)液冷板，但他們會通過采購的方式來集成完整的液冷系統(tǒng)。當前行業(yè)的趨勢是提供端到端的解決方案，因此國內(nèi)在機房側(cè)的液冷參與度相對較高。

在核心環(huán)節(jié)的參與方面，企業(yè)如英維克、高瀾股份和生態(tài)環(huán)境都有所涉及；CDU相關(guān)的，同飛股份也參與其中。連接器環(huán)節(jié)，除了前述公司，中航光電也參與競爭。此外，臺灣和歐美地區(qū)的廠商也在這一領(lǐng)域有所參與。

液冷板市場則更多關(guān)聯(lián)到電子散熱概念。從服務(wù)器到通信基站的AOU和BBU，以及消費電子中的PC散熱模組和電子元器件等，過去這些市場主要由臺灣廠商主導。但隨著AI算力的需求增長，國產(chǎn)企業(yè)也開始獲得市場份額。特別是華為昇騰等國產(chǎn)算力產(chǎn)品的增量需求，是國內(nèi)液冷市場增長的新驅(qū)動力。

投資者對液冷相關(guān)的英偉達產(chǎn)業(yè)鏈機會也非常關(guān)注。盡管國內(nèi)廠商在訂單方面尚未明顯增長，但業(yè)界上市公司認為，隨著體量增加，技術(shù)發(fā)生變化，液冷方案滲透率可能提高。例如，A100的材料方案，盡管同時提供液冷和風冷版本，但風冷仍是主流。未來可能會有更多開放給國內(nèi)廠商的機會。值得一提的是，需求增長可能首先從醫(yī)療相關(guān)的領(lǐng)域出現(xiàn)。

4. 算力液冷產(chǎn)業(yè)協(xié)作趨勢

關(guān)于液冷技術(shù)，雖然一些服務(wù)器廠商確實擁有自己的液冷相關(guān)技術(shù)，但他們通常更愿意與專業(yè)的第三方合作，共同開發(fā)完整的散熱解決方案。例如，夜網(wǎng)公司，它不僅涵蓋機房內(nèi)部的液冷系統(tǒng)，還包括容器內(nèi)部的散熱環(huán)節(jié)。因此，服務(wù)器廠商一般不會自行開發(fā)整套解決方案。某些廠商可能會自行設(shè)計液冷板，再找其他公司生產(chǎn)，這樣來看，他們的參與度可能相對較高。不過，整體來講，從完整的解決方案視角來看，他們通常還是需要與整個產(chǎn)業(yè)鏈合作�，F(xiàn)在的合作模式多種多樣，有的服務(wù)器廠商會選擇自行解決液冷技術(shù)問題，也有廠商會選擇將這一部分外包給其他廠商。我認為，主要還是要從成本效益比來考量。今天的討論到此為止，若后續(xù)有問題，大家請隨時提問，歡迎交流。感謝各位參與本次電話會議，會議現(xiàn)在結(jié)束。祝大家生活愉快，再見。

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