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美國(guó),會(huì)是下一代AI基建狂魔嗎?
原創(chuàng) 趨勢(shì)研究組 TOP創(chuàng)新區(qū)研究院 2024年09月20日 08:19 美國(guó)

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2024年9月12日,美國(guó)白宮舉辦了一場(chǎng)圓桌會(huì)議,會(huì)議聚集了眾多人工智能和科技行業(yè)的領(lǐng)軍人物,包括OpenAI首席執(zhí)行官Sam Altman、Nvidia首席執(zhí)行官黃仁勛、微軟總裁Brad Smith、Meta首席運(yùn)營(yíng)官Javier Olivan,還匯聚了大企業(yè)、人工智能公司、數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商及公用事業(yè)公司的高層領(lǐng)導(dǎo)。

 

會(huì)議的核心議題就是——如何加速AI基建如數(shù)據(jù)中心的建設(shè),確保美國(guó)在全球人工智能競(jìng)賽中的領(lǐng)先地位。

 

 

Nvidia首席執(zhí)行官黃仁勛在會(huì)上說(shuō):“AI的發(fā)展不僅僅依賴于單一的硬件技術(shù),還需要背后強(qiáng)大的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心作為算力支撐!

 

OpenAI首席執(zhí)行官Sam Altman表示:“基礎(chǔ)設(shè)施就是命運(yùn),數(shù)據(jù)中心的建設(shè)速度和規(guī)模,直接決定了AI模型的性能和效率。”

 

總之,這些大佬的共識(shí)就是:

美國(guó)應(yīng)當(dāng)掃除一切障礙,大力發(fā)展AI基礎(chǔ)設(shè)施。

AI作為“歷史上最大的技術(shù)平臺(tái)轉(zhuǎn)變”,推動(dòng)數(shù)據(jù)中心等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),就是在為未來(lái)的科技生態(tài)奠定基礎(chǔ)。

 

會(huì)后,白宮迅速宣布成立了一個(gè)跨部門(mén)人工智能數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施工作組Task Force on AI Datacenter Infrastructure ,這個(gè)工作組的任務(wù)就是加速推動(dòng)數(shù)據(jù)中心的開(kāi)發(fā)與運(yùn)營(yíng),特別是為數(shù)據(jù)中心建設(shè)提供政策支持,幫助企業(yè)克服審批過(guò)程中面臨的各種障礙。

美國(guó)能源部更是啟動(dòng)了AI數(shù)據(jù)中心參與計(jì)劃,提供貸款、補(bǔ)助以及清潔能源解決方案,幫助數(shù)據(jù)中心開(kāi)發(fā)者突破資金和技術(shù)壁壘;

美國(guó)陸軍工程兵團(tuán)也承諾加快數(shù)據(jù)中心建設(shè)許可流程,以確保這些關(guān)鍵項(xiàng)目的順利推進(jìn)。

 

可見(jiàn),美國(guó)政府對(duì)AI基礎(chǔ)設(shè)施的重視已進(jìn)入了前所未有的階段:

政府政策的鼎立推動(dòng)是一方面,除此之外還有科技企業(yè)的技術(shù)/資本/人才投入、資本大佬們的巨額投資。

 

也就是說(shuō),資本、技術(shù)和政策三者形成了強(qiáng)有力的共振。

 

而這“三方聯(lián)手布局AI基建”的模式已經(jīng)成為美國(guó)AI界的標(biāo)準(zhǔn)做法,形成了一個(gè)有競(jìng)爭(zhēng)門(mén)檻的復(fù)雜系統(tǒng)。

 

 

 

AI基建,最需要的是錢(qián)。

我們之前算了一筆賬,建設(shè)數(shù)據(jù)中心除了硬件本身,還需要考慮到電力、冷卻系統(tǒng)和冗余設(shè)備等。比如在硅谷的CoreSite,每平方英尺造價(jià)高達(dá)2200美元,而實(shí)際的可出租面積只占到總面積的一半,也就是說(shuō),每個(gè)NRSF(可出租平方英尺)的開(kāi)發(fā)成本翻倍,達(dá)到4400美元。

與之相比,最頂級(jí)的寫(xiě)字樓,每平方英尺的造價(jià)也不過(guò)800美元。

 

所以,建設(shè)數(shù)據(jù)中心的確很貴。

但資本市場(chǎng)對(duì)它的前景相當(dāng)樂(lè)觀。

畢竟,如果將AI視為未來(lái)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)設(shè)施,就像曾經(jīng)的電力和互聯(lián)網(wǎng)一樣,那么現(xiàn)在就是最好的入場(chǎng)時(shí)機(jī)。

 

最直觀的是,最近幾年人工智能相關(guān)的股票在美股市場(chǎng)上飆漲:Nvidia市值已經(jīng)飆升至2.8萬(wàn)億美元(9月18日數(shù)據(jù)),科技七姐妹(除了tesla)的股價(jià)都狠狠受到了人工智能資本熱潮的提振。

 

有了從資本市場(chǎng)拿到的充足的資金,像微軟、OpenAI、亞馬遜、谷歌、Meta這些公司都在爭(zhēng)先恐后地布局?jǐn)?shù)據(jù)中心,部署更大規(guī)模、更高效的分布式訓(xùn)練集群。

 

 

這些公司“燒錢(qián)”的規(guī)模也是堪稱“恐怖”——

早在3月份,有消息稱微軟和OpenAI正在籌備一個(gè)名為“Stargate”的人工智能超級(jí)計(jì)算機(jī)項(xiàng)目,Stargate項(xiàng)目的建成時(shí)間預(yù)計(jì)為五到六年,配備數(shù)百萬(wàn)顆AI芯片,耗資高達(dá)1000億美元,是現(xiàn)有最大數(shù)據(jù)中心的100多倍,由微軟來(lái)負(fù)責(zé)搞定融資,目標(biāo)是建設(shè)全球領(lǐng)先的AI超級(jí)計(jì)算機(jī)集群,大規(guī)模提升AI模型的訓(xùn)練能力。

 

而且因?yàn)閷?duì)電力需求太大,微軟和OpenAI正在考慮使用核能等替代能源來(lái)支持這一龐大的基礎(chǔ)設(shè)施……

美國(guó)科技巨頭們現(xiàn)在想的是,要贏得AI時(shí)代,在賺到錢(qián)之前必須花錢(qián),而越花錢(qián),就越能在資本市場(chǎng)上拿到錢(qián)——也算是完美閉環(huán)了。

(手動(dòng)cue一下大A,哭)

 

 

 

 

不僅僅是美國(guó)西海岸的科技巨頭,華爾街的資本巨頭也在布局。

 

近期,黑石集團(tuán)(Blackstone)宣布以235億美元的價(jià)格收購(gòu)亞太地區(qū)最大的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商AirTrunk。這項(xiàng)交易是黑石在亞太地區(qū)最大的一筆投資,并成為今年全球最大的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施交易之一。

 

AirTrunk成立于2015年,總部位于悉尼,專注于亞太地區(qū)的數(shù)據(jù)中心建設(shè)和運(yùn)營(yíng),目前業(yè)務(wù)覆蓋澳大利亞、日本、新加坡、馬來(lái)西亞和香港,管理著11座超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心,總?cè)萘砍^(guò)800MW,并計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)展至1GW。

 

黑石集團(tuán)預(yù)計(jì),未來(lái)五年內(nèi),美國(guó)境內(nèi)將有大約1萬(wàn)億美元的投資用于促進(jìn)建設(shè)新的數(shù)據(jù)中心,全球其他地區(qū)也將另有約萬(wàn)億美元的投資規(guī)模。

 

與此同時(shí),微軟與貝萊德(BlackRock)、全球基礎(chǔ)設(shè)施合作伙伴(GIP)和英偉達(dá)的MGX宣布成立全球AI基礎(chǔ)設(shè)施投資伙伴關(guān)系(GAIIP),此次GAIIP合作主要是成為全球最大的 AI 投資基金,整體募資規(guī)模高達(dá)300億美元,而如果包括債務(wù)融資,這將調(diào)動(dòng)高達(dá)1000億美元的總投資潛力。

 

微軟副董事長(zhǎng)Brad Smith表示,此類投資超越了單個(gè)公司或政府的能力,不僅推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步,還能增強(qiáng)美國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)濟(jì)安全。

貝萊德董事長(zhǎng)Larry Fink表示:調(diào)動(dòng)私人資本建設(shè)數(shù)據(jù)中心和電力等人工智能基礎(chǔ)設(shè)施將釋放數(shù)萬(wàn)億美元的長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)。

 

 

 

值得注意的是,AI基建不僅是建筑本身,它更是一個(gè)高度技術(shù)化的系統(tǒng)工程,涵蓋了從規(guī)劃設(shè)計(jì)到運(yùn)營(yíng)維護(hù)的各個(gè)環(huán)節(jié),并且每一個(gè)節(jié)點(diǎn)上都有大量的創(chuàng)新。

 

特別是隨著高性能計(jì)算(HPC)的日益復(fù)雜化,數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)和技術(shù)必須迅速跟上,這需要一大批專業(yè)人才,他們不僅需要具備深厚的硬件知識(shí),還需要掌握從網(wǎng)絡(luò)配置到分布式架構(gòu)、從高性能計(jì)算到安全合規(guī)的一系列專業(yè)知識(shí)。

 

以數(shù)據(jù)中心內(nèi)部的“線纜排布和冷卻設(shè)備”為例,這些都需要精密的設(shè)計(jì)與調(diào)試,確保高密度硬件設(shè)備能夠在高效散熱的同時(shí)維持長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行.

 

比如微軟就在研究液體浸沒(méi)作為 AI 等高性能計(jì)算應(yīng)用的冷卻解決方案↓

 

照片: 微軟,Gene Twedt

而在數(shù)據(jù)中心建成后,全面的測(cè)試是必不可少的,確保系統(tǒng)在實(shí)際運(yùn)行環(huán)境中應(yīng)對(duì)各種預(yù)期和突發(fā)情況。此外,數(shù)據(jù)中心的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)必須持續(xù)監(jiān)控系統(tǒng)性能,并根據(jù)實(shí)際使用情況對(duì)硬件、軟件和網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,確保其始終處于最佳狀態(tài)。

 

當(dāng)這些系統(tǒng)成功部署并投入使用后,數(shù)據(jù)中心就成為推動(dòng)AI技術(shù)進(jìn)步的重要引擎,同時(shí)也會(huì)沉淀大量擁有高技術(shù)能力的產(chǎn)業(yè)工人。

 

根據(jù)統(tǒng)計(jì),2017年到2021年間,美國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)的就業(yè)崗位從290萬(wàn)個(gè)增長(zhǎng)到350萬(wàn)個(gè),增幅達(dá)20%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了美國(guó)整體就業(yè)崗位2%的增幅。

更令人矚目的是,每一個(gè)數(shù)據(jù)中心的直接就業(yè)崗位,都能在美國(guó)經(jīng)濟(jì)中創(chuàng)造7.4個(gè)輔助就業(yè)機(jī)會(huì)。這些間接崗位包括電信、軟件開(kāi)發(fā)、設(shè)施管理、發(fā)電等領(lǐng)域的數(shù)據(jù)中心相關(guān)支持工作。

 

以俄亥俄州為例,隨著數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目的擴(kuò)展,俄亥俄州不僅創(chuàng)造了數(shù)以千計(jì)的建筑、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)崗位,為該州的GDP貢獻(xiàn)了數(shù)十億美元,還推動(dòng)了教育項(xiàng)目的發(fā)展,為滿足高技術(shù)人才需求提供了專業(yè)培訓(xùn)。

可以說(shuō),數(shù)據(jù)中心建設(shè)已經(jīng)成為推動(dòng)美國(guó)地方經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和提升就業(yè)率的核心引擎。

 

 

 

 

從某種意義上來(lái)說(shuō),美國(guó)通過(guò)AI基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),

正在成為新一代“基建狂魔”——

隨著AI技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展,數(shù)據(jù)中心的規(guī)模和功能持續(xù)擴(kuò)展,美國(guó)的AI產(chǎn)業(yè)鏈也將進(jìn)一步強(qiáng)化,吸引越多的資金進(jìn)入,推動(dòng)更多的技術(shù)創(chuàng)新,培養(yǎng)更多的技術(shù)人才,進(jìn)而吸引更多資本的持續(xù)注入……

 

目前,美國(guó)在全球擁有數(shù)量最多的數(shù)據(jù)中心,數(shù)量級(jí)上領(lǐng)先其他任何一個(gè)國(guó)家;而這種正向反饋機(jī)制,或許將確保美國(guó)在全球AI競(jìng)爭(zhēng)中的長(zhǎng)期領(lǐng)先地位。

 

留給我們一個(gè)問(wèn)題是,

如果我們要發(fā)展AI基建,錢(qián)從哪里來(lái)?

 

在美國(guó),像Nvidia、微軟和谷歌這樣的科技巨頭能夠輕松通過(guò)資本市場(chǎng)籌集巨額資金,很多資本巨頭也在大舉投資數(shù)據(jù)中心。

雖然中國(guó)的科技巨頭們也有強(qiáng)大的資金基礎(chǔ),但它們?cè)贏I基礎(chǔ)設(shè)施的投入力度和融資能力,無(wú)法與美國(guó)企業(yè)相提并論。

一方面,國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)對(duì)AI項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知較高,投資者更加謹(jǐn)慎;

更重要的是,中國(guó)AI基建面臨著一大短板,那便是芯片的短缺問(wèn)題,尤其是在高端AI芯片領(lǐng)域。

 

美國(guó)對(duì)中國(guó)的芯片出口限制,嚴(yán)重影響了中國(guó)企業(yè)獲取核心技術(shù)設(shè)備。像Nvidia的A100、H100等高端AI芯片是全球大模型訓(xùn)練的核心算力來(lái)源,但這些芯片因出口管制變得“一芯難求”。即便是Nvidia為中國(guó)市場(chǎng)量身定制的H20芯片,也只能部分滿足國(guó)內(nèi)需求,仍然面臨供應(yīng)不足的問(wèn)題,影響了AI基礎(chǔ)設(shè)施的布局速度和規(guī)模。

 

于是,面對(duì)芯片短缺和封鎖,中國(guó)企業(yè)開(kāi)始“卷”起了自研芯片的開(kāi)發(fā)。

字節(jié)跳動(dòng)、阿里巴巴、華為等公司已經(jīng)啟動(dòng)了芯片自研項(xiàng)目。網(wǎng)傳,字節(jié)跳動(dòng)打算向臺(tái)積電訂購(gòu)數(shù)十萬(wàn)顆其自研的訓(xùn)練和推理芯片。據(jù)《The Information》估計(jì),這些內(nèi)部設(shè)計(jì)的芯片成本將比購(gòu)買Nvidia芯片少數(shù)十億美元,目前這些芯片仍處于設(shè)計(jì)階段,交付可能要到2026年。

 

雖然自研芯片從設(shè)計(jì)到量產(chǎn)需要時(shí)間,但這是中國(guó)AI基建破局的關(guān)鍵一步。

 

政府在AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中也扮演著“定海神針”的角色,一方面通過(guò)國(guó)家級(jí)科技項(xiàng)目、集中資源解決芯片、數(shù)據(jù)中心等核心技術(shù)的短板問(wèn)題;另外在AI基建落地方面,采用類似于”新基建”的專項(xiàng)扶持政策,為AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的資金支持和制度保障,發(fā)展一批在數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)方面擁有先進(jìn)的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)的人才隊(duì)伍。

 

此外,破局的關(guān)鍵在于能否在AI基建與AI芯片的基礎(chǔ)上,并構(gòu)建出一個(gè)扎根于本土、適應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)的AI生態(tài)系統(tǒng)。

美國(guó)在AI領(lǐng)域最強(qiáng)大的優(yōu)勢(shì),不僅僅是技術(shù)的領(lǐng)先,更是其多年沉淀下來(lái)的生態(tài)系統(tǒng)壁壘。

例如Nvidia通過(guò)其GPU芯片和CUDA平臺(tái),已經(jīng)構(gòu)建了一個(gè)從硬件、軟件到開(kāi)發(fā)者社區(qū)的完整閉環(huán),這使得它不僅僅是一個(gè)芯片制造商,更是整個(gè)AI生態(tài)的核心支柱。

 

 

 

目前國(guó)內(nèi)的AI開(kāi)發(fā)者生態(tài)系統(tǒng)也尚未完善,缺乏足夠的開(kāi)發(fā)工具和平臺(tái)來(lái)支持大規(guī)模AI項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)和部署。

 

但我們手上也不是沒(méi)牌打。

中國(guó)擁有全球最龐大的互聯(lián)網(wǎng)用戶群體,加上飛速增長(zhǎng)的數(shù)字經(jīng)濟(jì),這給AI相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)需求,尤其在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等領(lǐng)域。

未來(lái)如果我們能自主打造出開(kāi)發(fā)平臺(tái)和工具,并吸引更多的開(kāi)發(fā)者和初創(chuàng)企業(yè)加入到AI產(chǎn)業(yè)鏈中,“AI生態(tài)布局”就開(kāi)始初具規(guī)模了,從硬件到軟件,再到具體的應(yīng)用場(chǎng)景,形成一個(gè)完整的生態(tài)閉環(huán)。

 

AI的競(jìng)爭(zhēng)不僅僅是某項(xiàng)技術(shù)上的勝出,還在于誰(shuí)能構(gòu)建出完整的生態(tài)系統(tǒng)并擁有市場(chǎng)。技術(shù)、生態(tài)、市場(chǎng)三者結(jié)合,才能真正走出一條自己的AI發(fā)展道路。

 

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