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數(shù)據(jù)中心之變：國(guó)家強(qiáng)制降碳，“液冷”熱到發(fā)燙 大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能驅(qū)動(dòng)之下，一場(chǎng)算力爆炸正在發(fā)生。國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)顯示，2020年，國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心耗電量突破2000億千瓦時(shí)，占全社會(huì)總用電量的2.7%。據(jù)IDC預(yù)測(cè)，2024年，國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心耗電量將占全社會(huì)用電量的5%以上。大力度推行節(jié)能減排，建設(shè)綠色數(shù)據(jù)中心勢(shì)在必行。 數(shù)據(jù)顯示，在數(shù)據(jù)中心運(yùn)行中，與傳統(tǒng)的風(fēng)冷系統(tǒng)相比，新興的液冷系統(tǒng)可節(jié)省用電量30-50%。在國(guó)家推行數(shù)據(jù)中心強(qiáng)制性降碳的政策大背景下，液冷服務(wù)器異軍突起，迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。
IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，中國(guó)液冷服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模6.6億美元，同比增長(zhǎng)超過280%，預(yù)計(jì)全年將達(dá)15億美元。IDC預(yù)測(cè)，2022年-2027年，中國(guó)液冷服務(wù)器市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)54.7%，2027年達(dá)到89億美元。
算力澎湃，液冷技術(shù)由冷變熱 后摩爾定律時(shí)代，芯片的功耗日趨上升，散熱問題成為智算行業(yè)不可回避的難題之一。業(yè)內(nèi)人士指出，芯片溫度每升高10度，故障率就會(huì)翻倍，壽命也會(huì)減半。另一方面，當(dāng)芯片的典型功率超過300W，每平方厘米功耗超過90W，便已達(dá)到風(fēng)冷系統(tǒng)的上限，而業(yè)界主流芯片產(chǎn)品，功耗早已超過這一閾值。 液冷并非新技術(shù)，早已廣泛應(yīng)用于工業(yè)、航空領(lǐng)域。上個(gè)世紀(jì)六十到九十年代，液冷也曾應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心。不過，在摩爾定律時(shí)代，芯片功耗不斷降低，造價(jià)昂貴的液冷技術(shù)逐漸被束之高閣。 隨著芯片功率越來越高，單機(jī)柜功率密度越來越大，液冷技術(shù)快速翻紅，逐漸成為綠色數(shù)據(jù)中心的主流方案。 液冷服務(wù)器分為冷板式、浸沒式、噴淋式三種，其中，冷板式技術(shù)較為成熟，已實(shí)現(xiàn)規(guī)�；逃谩Ｅc冷板式相比，浸沒式在散熱效率、單機(jī)柜功率、空間利用率方面優(yōu)勢(shì)明顯，為液冷最佳方案，但建設(shè)成本、使用成本較高，尚待進(jìn)一步技術(shù)突破。 開源證券的研究表明，一個(gè)數(shù)據(jù)中心的能耗分布，散熱系統(tǒng)占比高達(dá)40%。液冷普及之后，數(shù)據(jù)中心的運(yùn)營(yíng)成本、運(yùn)營(yíng)效率將大幅降低，堪稱行業(yè)的一場(chǎng)革命。
巨頭入局，數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)向液冷 業(yè)內(nèi)人士指出，2022年為數(shù)據(jù)中心液冷元年。2023年，液冷方案的推廣、普及快速走向深入，市場(chǎng)滲透率有望達(dá)到20-30%。 在2022年的全連接大會(huì)上，華為正式發(fā)布全液冷“天成”多樣性算力平臺(tái)。一年之后，華為昇騰世界人工智能大會(huì)（WAIC）上展出集成“天成”液冷算力平臺(tái)的算力集群Atlas 900，支持萬(wàn)卡規(guī)模。 華為之外，聯(lián)想升級(jí)“海神”溫水水冷系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)服務(wù)器全水冷無風(fēng)扇設(shè)計(jì)；中科曙光旗下的曙光數(shù)創(chuàng)發(fā)布“冷平衡”戰(zhàn)略，推出全棧液冷數(shù)據(jù)中心技術(shù)、全生命周期一站式服務(wù)；新華三也組合服務(wù)器、核心路由器、接入交換機(jī)，推出全棧液冷解決方案。 巨頭爭(zhēng)相入局，行業(yè)一派繁榮，數(shù)據(jù)中心正在走向液冷時(shí)代。 IDC的數(shù)據(jù)顯示，市場(chǎng)格局方面，浪潮信息、寧暢、超聚變?yōu)橐豪浞⻊?wù)器三強(qiáng)，占據(jù)七成左右的市場(chǎng)份額。對(duì)于寧暢、超聚變這樣的新銳服務(wù)器品牌而言，液冷替代風(fēng)冷的行業(yè)大趨勢(shì)，正是彎道超車、改變行業(yè)格局的一次機(jī)會(huì)。
高成長(zhǎng)寧暢，定制化切入賽道 寧暢總部位于北京，成立于2019年底，創(chuàng)始人秦曉寧是一位女性創(chuàng)業(yè)者。
寧暢創(chuàng)始人兼CEO秦曉寧
成立之初，寧暢從定制化服務(wù)器的細(xì)分板塊切入，成功拿下深信服、優(yōu)刻得等IT頭部客戶，一年內(nèi)服務(wù)上千家企業(yè)，用戶覆蓋互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、金融、電信、醫(yī)療等行業(yè)。 秦曉寧認(rèn)為，國(guó)內(nèi)服務(wù)器行業(yè)經(jīng)過20多年的發(fā)展，正由標(biāo)準(zhǔn)化向定制化演化。抓住機(jī)遇的寧暢以“快”取勝，將產(chǎn)品研發(fā)與交付周期較行業(yè)平均速度縮短40%，成為國(guó)內(nèi)增長(zhǎng)最快的新銳服務(wù)器品牌之一。 AI算力興起之后，寧暢又快速響應(yīng)，接連推出B7000、B8000產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)液冷產(chǎn)品研發(fā)、測(cè)試、生產(chǎn)、交付全鏈條覆蓋。依托液冷全系統(tǒng)方案，寧暢又推出無憂換液計(jì)劃，以服務(wù)為抓手猛攻市場(chǎng)。 CCID的報(bào)告指出，2023年上半年，寧暢液冷服務(wù)器市占率增速高達(dá)500%，位居行業(yè)第一。
超聚變新生，液冷交付五萬(wàn)節(jié)點(diǎn) 超聚變?cè)瓰槿A為x86服務(wù)器業(yè)務(wù)，2021年11月從華為剝離，單獨(dú)運(yùn)營(yíng)，董事長(zhǎng)兼CEO為劉宏云。完成剝離后，超聚變落戶鄭州，快速恢復(fù)生產(chǎn)。IDC數(shù)據(jù)顯示，2021年第四季度，超聚變?cè)谥袊?guó)x86服務(wù)器市場(chǎng)市占率重回前三，僅次于浪潮、新華三。 作為新生的算力產(chǎn)業(yè)龍頭，超聚變一邊推出自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的操作系統(tǒng)FusionOS，一邊積極布局液冷技術(shù)，加速綠色轉(zhuǎn)型。 技術(shù)方向，超聚變的思路是，從局部到整體、從點(diǎn)到面再到網(wǎng)，打造完整的液冷技術(shù)能力，采取從部件、產(chǎn)品到數(shù)據(jù)中心、算力網(wǎng)絡(luò)的多維度設(shè)計(jì)，推動(dòng)整體上的節(jié)能減排。 超聚變的FusionPoD整機(jī)柜服務(wù)器，具有供電、散熱、傳輸、冷卻液等多項(xiàng)專利技術(shù)，實(shí)現(xiàn)制冷、供電、監(jiān)控的垂直整合，一方面實(shí)現(xiàn)“一柜頂八柜”的最高算力密度，另一方面又實(shí)現(xiàn)減碳省電。 截至2023年上半年，超聚變基于液冷整機(jī)柜服務(wù)器的綠色數(shù)據(jù)中心解決方案已批量交付超五萬(wàn)節(jié)點(diǎn)，在行業(yè)名列前茅。
運(yùn)營(yíng)商集體站臺(tái)，行業(yè)注入強(qiáng)心劑 國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)，三大運(yùn)營(yíng)商為國(guó)家隊(duì)、主力軍。2023年6月，三大運(yùn)營(yíng)商聯(lián)手發(fā)布《液冷技術(shù)白皮書》，成為行業(yè)發(fā)展的指南�！栋灼分贫巳晷袆�(dòng)計(jì)劃：2023年為技術(shù)驗(yàn)證階段，完成標(biāo)準(zhǔn)制定、產(chǎn)品研發(fā)；2024年為規(guī)模試驗(yàn)階段，新建項(xiàng)目10%規(guī)模試點(diǎn)液冷技術(shù)；2025年及以后為規(guī)模應(yīng)用階段，50%以上數(shù)據(jù)中心采用液冷技術(shù)。
三大運(yùn)營(yíng)商集體為液冷技術(shù)展臺(tái)，不啻為一劑強(qiáng)心劑，讓行業(yè)處于亢奮狀態(tài)。 作為x86服務(wù)器市場(chǎng)的龍頭老大，浪潮消息對(duì)液冷入局較晚，直至2022年才發(fā)布液冷戰(zhàn)略。憑借過人的實(shí)力，浪潮在液冷市場(chǎng)后來居上，一舉多得行業(yè)第一的桂冠。相關(guān)戰(zhàn)略明確之后，浪潮甚至喊出了“All in 液冷”的口號(hào)。 在7月舉行的中國(guó)綠色算力大會(huì)上，超聚變向東數(shù)西算十個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群之一的內(nèi)蒙古和林格爾新區(qū)發(fā)出倡議，成立零碳DC聯(lián)合創(chuàng)新中心，輸出低碳、零碳數(shù)據(jù)中心方案，打造零碳數(shù)據(jù)中心樣板。
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