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今天英偉達(dá)公布，今年12個月內(nèi)英偉達(dá)Blackwell架構(gòu)GPU已售罄，新客戶必須等到2025年底后才能收到產(chǎn)品，與幾季前Hopper架構(gòu)GPU的銷售情況類似，2025年市占率仍領(lǐng)先。 英偉達(dá)傳統(tǒng)客戶AWS、CoreWeave、Google、Meta、微軟和甲骨文等都購買了英偉達(dá)與臺積電幾季內(nèi)所有Blackwell架構(gòu)GPU，盡管AMD、英特爾、云端商自有專屬產(chǎn)品，以及各AI芯片公司競爭愈演愈烈，但英偉達(dá)2025年市占率仍領(lǐng)先。 AI GPU需求大幅提升，內(nèi)存制造商能否為Blackwell等尖端GPU提供足夠HBM3E記憶體仍有待觀察。英偉達(dá)尚未讓三星HBM3E通過Blackwell架構(gòu)GPU認(rèn)證，不過海力士已經(jīng)在量產(chǎn)HBM3E了。 英偉達(dá)今年至今已上漲達(dá)186%，目前已擠下微軟的3.15萬億美元，以3.38萬億美元成為全球市值第二高公司，僅次于蘋果的3.51萬億美元。 從年初開始，英偉達(dá)的Blackwell芯片就成為了最熱門的話題，讓我們回顧整個過程。 1：Blackwell芯片發(fā)表 英偉達(dá)在今年3月的GTC大會上，正式發(fā)表了Blackwell芯片系列，號稱有著前代芯片快30倍的性能，并且在部分任務(wù)上耗能降低了25%的新一代產(chǎn)品。 2：延期出貨傳聞 今年8月初外媒The Information指出，臺積電發(fā)現(xiàn)了英偉達(dá)Blackwell系列芯片存在的設(shè)計缺陷，也導(dǎo)致使用Blackwell架構(gòu)的B200芯片等產(chǎn)品預(yù)計會延期3個月甚至更長的時間，即Blackwell要到2025年第一季才會大量出貨。 針對這個消息，英偉達(dá)發(fā)言人僅向外界表示，Blackwell的抽樣已經(jīng)開始，預(yù)計下半年產(chǎn)量會增加。 這次延期必將對多家科技巨頭帶來不小的影響，Google先前就傳出支付超過100億美元購買了超過40萬個GB200 AI芯片，GB200是Blackwell系列中最先進(jìn)的芯片；Meta也已經(jīng)下單GB200；而微軟則是要求在明年第一季前為OpenAI備好5.5萬到6.5萬個GB200。 預(yù)計截至2025年1月季度，英偉達(dá)將出貨32,500個B200芯片，以及43,400個GB200芯片。 3：臺積電的速度 9月初，在“2024 Communacopia”技術(shù)大會上，黃仁勛表示“我們背負(fù)著許多人的期待，全世界都在依賴我們”，對于英偉達(dá)的零件、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施和軟件的需求如此之大，但產(chǎn)品供應(yīng)量有限，甚至讓客戶產(chǎn)生情緒化反應(yīng)，“目前局勢相當(dāng)緊張，我們?nèi)詴M最大努力做好工作�！� 他強(qiáng)調(diào)，Blackwell芯片且已全面生產(chǎn)，計劃于今年第四季開始發(fā)貨，話音剛落，英偉達(dá)股價單日漲幅超過8%。 關(guān)于為什么大公司大量購買Blackwell芯片，黃仁勛表示，云端服務(wù)供應(yīng)商在英偉達(dá)上每花費(fèi)1美元，就相當(dāng)獲得5美元的租金回報；同時英偉達(dá)服務(wù)器看起來昂貴，每臺機(jī)柜動輒數(shù)百萬美元，卻能取代數(shù)千個節(jié)點(diǎn)，對于生產(chǎn)力的提升效益非常驚人。 另外關(guān)于臺積電，黃仁勛表示，“臺積電響應(yīng)我們需求的靈敏度和能力令人難以置信”，英偉達(dá)大部分技術(shù)都是由內(nèi)部研發(fā)，他也暗示，如果有必要，也會將訂單轉(zhuǎn)給其他供應(yīng)商，減少對臺積電的依賴，但這樣的轉(zhuǎn)變可能會導(dǎo)致芯片品質(zhì)降低。 4：塵埃落定 黃仁勛CNBC欄目訪談中提到，來自微軟、OpenAI、Meta等AI相關(guān)企業(yè)對Blackwell芯片的需求非常強(qiáng)烈，“每個人都希望擁有最多，也希望成為第一”。 這段話使NVIDIA股價在隔日10月3日上漲超過3%，當(dāng)日最高達(dá)到124.26美元，最終收盤于122.80美元，漲幅達(dá)3.3%。 當(dāng)技術(shù)發(fā)展如此迅速時，這給了我們?nèi)杜Φ臋C(jī)會，真正推動創(chuàng)新循環(huán)，以便提高我們的能力、增加產(chǎn)量、降低成本和減少能源消耗，黃仁勛重申目標(biāo)。
NVIDIA's Entire Blackwell AI GPU Supply Sold Out For The Next 12 Months, AI Firms Gobble Up 100K Units In A Single Order Highlighting Insane NVIDIA's Blackwell AI GPU Architecture Is Said To Shock "AI Bearish" Scenarios, Team Green Looks To Enter Inferencing Markets As Well
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Any new Blackwell orders now that aren't already in queue will be shipped late next year, as they are booked out 12 months, which continues to drive strong short term demand for Hopper which will still be a major factor through the year - Morgan Stanley's Joseph Moore The reports we are getting on Blackwell are indeed shocking, and there is no doubt the fact that the industry will benefit tremendously from the debut of NVIDIA's Blackwell products, once they hit the mainstream markets. Based on the figures we have seen until now, Blackwell's demand and anticipation is unmatched when compared to the Hopper generation, and its important to note that NVIDIA's Hopper architecture initially fueled the AI hype, leading NVIDIA into the trillion-dollar club, so you can only imagine what Blackwell brings onboard, NVIDIA Blackwell Is Up & Running In Data Centers: NVLINK Upgraded To 1.4 TB/s, More GPU Details, First-Ever FP4 GenAI Image 3 Will Blackwell's demand reflect a similar trend into NVIDIA's stock pricing? Well, that is time to decide but AI is now evolving into a much more broader industry rather than simply taking it as an investment opportunity, and it looks like NVIDIA is a forerunner here.
NVIDIA 的整個 Blackwell AI GPU 供應(yīng)已售罄 在接下來的 12 個月內(nèi)，AI 公司在單個訂單中吞噬了 100K 臺，凸顯了瘋狂的需求 據(jù)說 NVIDIA 的 Blackwell AI GPU 架構(gòu)將震驚“AI 看跌”場景，Green 團(tuán)隊也希望進(jìn)入推理市場 可以說 NVIDIA 正在將 Blackwell 一代視為公司歷史上最成功的產(chǎn)品，主要是因?yàn)閾?jù)說現(xiàn)在的需求已經(jīng)飆升到前所未有的水平。憑借 Blackwell 帶來的功能和計算能力，該架構(gòu)已成功吸引了 Microsoft、Meta、Oracle 和 OpenAI 等主要市場參與者的注意，現(xiàn)在，摩根士丹利（通過巴倫） 聲稱 Team Green 已經(jīng)售罄了進(jìn)入 2025 年的 Blackwell 產(chǎn)品的供應(yīng)，造成了巨大的供需瓶頸。
相關(guān)故事下一個人工智能交易：Craig-Hallum 升級 NuScale，使其在新興的“核能/SMR 采用”范式轉(zhuǎn)變中的“理想”地位 現(xiàn)在尚未排隊的任何新 Blackwell 訂單都將在明年晚些時候發(fā)貨，因?yàn)樗鼈兊念A(yù)訂時間為 12 個月，這將繼續(xù)推動對 Hopper 的強(qiáng)勁短期需求，這仍將是全年的一個主要因素 - 摩根士丹利的 Joseph Moore 我們收到的關(guān)于 Blackwell 的報告確實(shí)令人震驚，毫無疑問，一旦 NVIDIA 的 Blackwell 產(chǎn)品進(jìn)入主流市場，該行業(yè)將從其首次亮相中受益匪淺。根據(jù)我們迄今為止看到的數(shù)據(jù)，與 Hopper 一代相比，Blackwell 的需求和預(yù)期是無與倫比的，值得注意的是，NVIDIA 的 Hopper 架構(gòu)最初助長了 AI 的炒作，帶領(lǐng) NVIDIA 進(jìn)入了萬億美元俱樂部，所以你只能想象 Blackwell 帶來了什么， NVIDIA Blackwell已在數(shù)據(jù)中心啟動并運(yùn)行：NVLINK升級到1.4 TB/s，更多的GPU細(xì)節(jié)，首次推出FP4 GenAI Image 3 Blackwell 的需求是否會反映出 NVIDIA 股票定價的類似趨勢？好吧，現(xiàn)在是決定的時候了，但 AI 現(xiàn)在正在演變成一個更廣泛的行業(yè)，而不僅僅是將其視為投資機(jī)會，看起來 NVIDIA 是這方面的先行者。
關(guān)于我們 北京漢深流體技術(shù)有限公司是丹佛斯中國數(shù)據(jù)中心簽約代理商。產(chǎn)品包括FD83全流量自鎖球閥接頭，UQD系列液冷快速接頭、EHW194 EPDM液冷軟管、電磁閥、壓力和溫度傳感器及Manifold的生產(chǎn)和集成服務(wù)。在國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)、東數(shù)西算、雙碳、新基建戰(zhàn)略的交匯點(diǎn)，公司聚焦組建高素質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)豐富的液冷工程師團(tuán)隊，為客戶提供卓越的工程設(shè)計和強(qiáng)大的客戶服務(wù)。 公司產(chǎn)品涵蓋：丹佛斯液冷流體連接器、EPDM軟管、電磁閥、壓力和溫度傳感器及Manifold。 - 針對機(jī)架式服務(wù)器中Manifold/節(jié)點(diǎn)、CDU/主回路等應(yīng)用場景，提供不同口徑及鎖緊方式的手動和全自動快速連接器。
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